阿爾發證券投資顧問(股)公司

簡介

阿爾發於2017年由陳志彥 (James) 所創辦，我們專注研發「Robo Advisor」機器人理財系統，使用 Vanguard ETF 協助投資人建構全球投資組合，並將 Behavioral Finance 行為財務落實應用於投資流程與步驟。 2018年獲選成為台灣國家級「金融科技園區」FinTechSpace 優先進駐團隊，並於同年度由37個團隊中脫穎而出。 2019年取得【人臉辨識金融理財系統】國內外獨家專利，更將此技術運用在退休、保險、買房等規劃，同年並取得金管會核發【阿爾發證券投資顧問股份有限公司】籌設許可函。 2020年4月正式取得金管會核發【阿爾發證券投資顧問股份有限公司】營業執照，並於5月核准通過經營投資顧問外國有價證券業務，業已於6月正式對外營業，展開機器人理財普惠金融元年！ 2020年10月由阿爾發金融科技(股)公司完成pre-A輪募資，並將持續搶攻台灣 FinTech市場版圖。 2021年3月金管會核准通過金融監理沙盒 2021 年首案『落實普惠金融之機器人理財服務』，同年7月順利完成A輪募資、8月展開「國立臺灣大學證券期貨暨財務工程研究中心」產學合作投資組合上線。 2021年9月與法國巴黎人壽共推「機憩理財投資帳戶」，全台第一檔採用機器人理財投資策略的類全委帳戶，投資之餘同時兼顧壽險保障或年金給付的需求，讓資產效益極大化。2021年10月阿爾發金融科技楊董事長琇惠，榮獲2021第18屆國家品牌玉山獎:傑出企業領導人獎，2021年11月榮獲第16屆中華民國證券暨期貨金彝獎-傑出金融創新獎，在後疫情的投資中完成人生不同階段的財務目標，你將可以在這裡挑戰超過百萬年薪，並取得公司股份，你的奮鬥不僅僅帶來成就感，你也會參與到公司成長的股東權益。

媒體報導：
(1) 以機器人理財為核心打造金融生態圈 https://news.cnyes.com/news/id/4719476
(2) 法巴人壽推機器人理財策略投資帳戶 https://ctee.com.tw/industrynews/financesmanage/510779.html
(3) 聚焦機器人理財阿爾發投顧盼5年後IPO https://www.cna.com.tw/news/afe/202109080122.aspx
(4) 機器人理財正夯信託公會助攻商機 https://money.udn.com/money/story/12040/4847938
(5) 機器人給力每年可多賺4.3％ https://www.chinatimes.com/newspapers/20200910000315-260205
(6) 投資理財人臉辨識一把抓 https://www.chinatimes.com/newspapers/20191201000198-260202
(7)金融展AI正夯！人臉辨識、機器人幫投資 https://news.tvbs.com.tw/tech/1065569
(8) 阿爾發：機器人理財戰勝恐慌 https://www.chinatimes.com/newspapers/20200708000436-260210
(9) 3月股災後，我對機器人理財的研究心得 https://money.udn.com/money/story/12952/4540513
(10) 阿爾發投顧人臉辨識掌握投資天機 https://www.chinatimes.com/newspapers/20200330000301-260210
(11) AI翻轉投資　空頭更需紀律、機器人理財戰勝恐慌誤判 https://tw.appledaily.com/property/20200328/H5FCRCM2JTGBI5LG75ML42DC3I/
(12) 阿爾發投顧的機器人理財服務，適合哪種投資人？
https://etfs.tw/alpha-robot-advisor/

經營理念
「被動投資、主動人生」阿爾發秉持長期且紀律的投資理念與原則，協助投資人透過機器人理財專注於目標導向投資（Goal-Based Investing）來完成財務規劃。我們堅持採用全球知名指數型基金公司 Vanguard ETF 建構全球投資組合，有效達到分散市場風險目的，讓資產穩定成長。

產品與服務

1. Robo Advisor 機器人理財服務投資人建立投資目標、分析風險屬性，並經由機器人理財具備的蒙地卡羅模擬（Monte　Carlo Simulation），運算出 10,000種不同市場情況，藉此獲得投資計畫的成功機率。並根據投資人及計畫屬性，配置個人專屬的全球分散 ETF 投資組合建議，以及24H的偏離監控再平衡機制，協助投資人準確達成投資目標。
2. 人機協作（Hybrid）服務客戶可經由阿爾發證券投顧所提供的人機協作投資服務，由專業 CFP（國際認證高級理財規劃顧問）提供包含稅務規劃、保險規劃、資產傳承等全方位的理財規劃服務，搭配機器人理財量身訂製財務計劃。